Тестовая документация. превращаем таблицы в деревья

Как составить свой чек-лист

При создании чек-листа вам придется вносить в него изменения: добавлять новые пункты, менять их местами, группировать и т. д. Рекомендуем сперва составить перечень заданий в черновике, а уже потом оформлять его «красиво».

Для создания чек-листа можно использовать следующий алгоритм:

Шаг 1. Разделить работу на основные этапы. Они станут скелетом чек-листа, на который будут «нанизываться» все остальные пункты.

В качестве примера давайте составим чек-лист публикации статьи на сайте:

Шаг 2. Детализировать. Не нужно ли расписать этапы более подробно? В первую очередь добавьте те операции, о которых хотя бы теоретически можно забыть.

Шаг 3. Обработать ошибки. Какие ошибки вы обычно допускаете на каждом из этапов? Можно ли их предотвратить? Если да, добавьте задачи по профилактике, а если нет — своевременную проверку.

Шаг 4. Добавить напоминания. О чем вы чаще всего забываете на том или ином этапе? А о чем можете забыть?

Шаг 5. Предупредить возможные проблемы. С какими трудностями вы чаще всего сталкиваетесь? Где обычно теряете время? Можно ли избежать этих проблем?

Шаг 6. Сгруппировать задачи. Если чек-лист выгляди слишком громоздким, разделите его на части и добавьте подзаголовки. В нашем примере все это уже есть:

Шаг 7. Проверить. Протестируйте чек-лист на реальном проекте. Убедитесь, что с ним удобно работать и что вы ничего не упустили. Если потребуется, добавьте новые пункты и удалите то, что не приносит пользы.

Тонкости и нюансы

  • Храните исходные чек-листы (с них вы будете делать копии для работы) в отдельной папке, где их нельзя случайно изменить или удалить. Каждую новую версию чек-листов архивируйте: она может вам пригодиться.
  • Если вы планируйте обращаться к уже завершенным чек-листам (например, для учета) или если чек-листы предназначены для командной работы, предусмотрите в них шапку. Подумайте, какие данные пригодятся для поиска, совместного использования, контроля или сбора статистики. Вот несколько вариантов:
    • Дата
    • Название проекта
    • Категория работ
    • Номер заказа
    • Имя клиента
    • Имена исполнителей и участников проекта
    • Дедлайн
    • Время начала и завершения
  • Если во время работы нужно обращаться к интернет-ресурсам или папкам на компьютере, добавьте активные ссылки на них прямо в чек-лист.
  • Предусмотрите возможность контроля, если составляете чек-лист для своих сотрудников. Можно ли проверить выполнение заданий? Если нет, переформулируйте их.
  • Для особых важных работ, в которых нельзя допускать ошибки, добавьте в чек-лист дополнительные чекбоксы для проверки:

  • Если нужно оценить эффективность работы, добавьте в чек-лист столбик хронометража. Фиксируйте в нем время выполнения заданий.
  • Чек-листы можно составлять из уже готовых блоков, а также комбинировать друг с другом. Например, для размещения любых материалов в корпоративном блоге нужно выполнить одни и те же действия. Следовательно, в чек-листах для кейсов, интервью, обзоров и т. д. будет присутствовать общий блок — «Публикация».

Проблематика сервисного обслуживания

Сервисное обслуживание инфраструктуры во многом про типовые процессы с определенным набором действий. В зависимости от типа оборудования или характера клиентского обращения детали процессов различаются. В частности, замена фискального накопителя требует одной последовательности действий, установка датчика уровня топлива в транспортном средстве — другой, а чистка промышленного кондиционера — третьей.
При выполнении таких последовательностей сервисные компании и их сотрудники сталкиваются с одними и теми же проблемами:

Нельзя забывать отдельные шаги последовательности, а в некоторых случаях — даже менять их порядок. К примеру, ежедневную проверку теплового пункта в ходе эксплуатации можно проводить в произвольном порядке (лишь бы ничего не забыть)

А вот установку топливного датчика в бензобак грузового автомобиля невозможно выполнить не по порядку, при этом на каждом этапе важно не забыть установить нужные детали и выполнить проверки (вернуться к этому шагу можно будет только разобрав все снова).
Со стороны руководства нужно как-то контролировать, что шаги не пропускаются и не переставляются местами. При правильной декомпозиции задачи на этапы это и будет контроль качества решения.
Если обслуживается не однотипное оборудование, надо помнить разницу в работе с каждым устройством или клиентом и, опять же, контролировать, что эту разницу сотрудники учитывают

Если выполняется осмотр сантехники на объектах клиента, нельзя ограничится осмотром только одного туалета, если на каком-то объекте их два. Или если железо определенного производителя имеет собственное сервисное меню, это придется учитывать при проведении работ.
Знание о том, какую последовательность действий выполнять, ценнее всего для сотрудника на выезде. Иначе ему каждый раз придется уточнять у старших коллег, что нужно делать, или ограничиваться выполнением только тех пунктов, которые они запомнили (т.е. снижать качество работ). Заранее подготовиться и распечатать список в офисе перед выездом на объект тоже не всегда получается — клиент редко может точно указать проблему и назвать модель оборудования.
Если работы много, руководство хочет знать, на каком этапе сейчас сотрудник, чтобы ответить клиенту, как быстро будет решена его проблема. Проще всего, конечно, спросить, но для достаточно крупной компании такой опрос отнимает слишком много времени. Т.е. нужно где-то фиксировать выполненные операции, чтобы видеть прогресс, не отрывая специалиста от работы.
А если над заявкой работает несколько человек, надо фиксировать, кто именно и когда выполнил то или иное действие. Иначе потом сложно будет найти ответственного.

Где создавать чек-листы

В этом разделе мы рассмотрим несколько способов создания и оформления рабочих чек-листов: от самых простых и доступных, до сложных и «продвинутых». Что конкретно выбрать — зависит от ваших задач и личных предпочтений.

На бумаге

Если вам приходится работать без компьютера и смартфона, на помощь придет старый проверенный метод — лист бумаги и карандаш. Здесь есть три варианта:

Обычный список. Это самый простой, однако вполне рабочий вариант. Вам нужно всего лишь записать задачи на любом листе бумаги, а потом вычеркивать их по мере выполнения. Недостаток этого способа в том, что список задач перед каждой работой приходится составлять заново.

Список-матрица. Это «многоразовая» версия обычного списка. Суть ее в том, чтобы напротив каждого задания рисовать сразу несколько чекбоксов или просто оформить весь список в виде таблицы. Для создания таких чек-листов лучше брать бумагу в клеточку.

Распечатка. Третий вариант — заранее распечатать уже оформленный на компьютере чек-лист. Лайфхак: если под рукой нет специальных программ для чек-листов, создайте в текстовом редакторе маркированный список, а в качестве маркеров установите белые квадраты или кружочки:

На компьютере

Если компьютер доступен, но вы по каким-то причинам не можете пользоваться интернетом, обратите внимание на следующие варианты:

Обычный текстовый файл. Если вы не придаете значения внешнему виду чек-листа, то можете создать его в абсолютно любом текстовом редакторе (например, в «Блокноте»). Составьте список заданий, а после выполнения удаляйте их или помечайте словом «Ок».

Электронные таблицы. Более продвинутый вариант — таблица в Excel или LibreOffice Calc. При желании такие чек-листы можно даже сделать интерактивными: добавить настоящие чекбоксы, подсчет процента выполненной работы, прогресс-бари т. д.

Программы-органайзеры. В таких программах уже есть интерактивные списки задач, из которых легко можно сделать чек-листы. Создайте в органайзере отдельную категорию (папку, проект и т. д.) и разместите в ней список заданий. Чтобы они шли по порядку, их нужно перенумеровать и упорядочить по алфавиту.

Ментальные карты. Чек-листы можно оформить и в виде ментальных карт (с помощью xMind, Freemind и других подобных программ). Такие списки выглядят очень наглядно.

В интернете

При наличии интернета возможностей для создания чек-листов становится еще больше. Перечислим лишь некоторые варианты.

Google Forms. Очень простой, удобный и приятный для глаз вариант. Созданные в Google Forms чек-листы можно открывать по специальной ссылке с любого устройства, а результаты их заполнения собирать в отдельную электронную таблицу.

Maxdone. В этом онлайн-органайзере можно прикреплять чек-листы к любым задачам. У Maxdone есть не только веб-версия, но и версии для смартфонов, поэтому ваши списки будут всегда под рукой.

Checklists.expert. Это, наверное, самый известный в Рунете сервис для работы с чек-листами. Здесь есть простой визуальный конструктор, возможность создавать приватные и публичные чек-листы, возможность их распечатывать и скачивать в PDF-формате.

Evernote и Google Keep. Предназначены для создания и хранения заметок, но в эти заметки можно вставлять и свои чек-листы. Затрудняемся сказать, насколько они удобны, но если вы уже пользуетесь этими сервисами, вам наверняка стоит рассмотреть и такой вариант.

Чек-лист в Evernote Чек-лист в Google Keep

Trello. Этот популярный сервис управления проектами отлично подходит и для работы с чек-листами. Создавать их очень легко: достаточно скопировать и вставить в карточку какой-нибудь список, например, из электронных таблиц. В самих чек-листах можно использовать разметку Markdown и ссылки на другие карточки Trello.

Все перечисленные выше варианты предназначены скорее для индивидуальной работы или небольших команд. Что же касается крупных компаний, то здесь чек-листы чаще всего внедряют в рамках различных CRM-систем (Битрикс24, Мегаплан и т. д.), где уже хорошо продуманы и контроль, и учет, и совместная работа. Чтобы узнать подробности, обратитесь к справочным материалам по конкретной CRM или в поддержку.

Что такое чек-лист, для чего он нужен и в чем его преимущества?

Это документ, который является своего рода планом действий человека на ближайший отрезок времени.

Примечание. Если говорить еще проще о том, что такое чек-листы, то можно назвать их своего рода органайзерами

Благодаря таким документам вы не забудете сделать то, что имеет для вас особую важность. Также чек-лист можно обозначить словом «подсказка»

Заглянув в него, вы можете получить нужную информацию, которую не всегда удается запомнить.

Своего рода образцом чек-листа служит книга рецептов для хозяек, которые готовят дома, или поваров, работающих в заведениях общественного питания. Конечно, запомнить все существующие рецепты одному человеку практически нереально, поэтому кулинарный сборник в этой ситуации будет как раз кстати.

Вот готовый образец составления чек-листа по ключевым областям жизни:

Плюсы чек-листов

Чек изначально имел значение «лист проверки», поскольку слово check с английского языка переводится как «проверка», «проверять». Но на сегодняшний день это слово употребляется в более широком контексте, и имеет много других трактовок.

В чем заключаются плюсы такого документа?

  1. Чек-лист является отличным органайзером. Это своего рода пошаговая инструкция, благодаря которой человек может выполнять задачи, начиная с самых важных и заканчивая второстепенными.
  2. Возможность анализа эффективности труда. Эти особенности чек-листов широко и успешно используются в сфере бизнеса. Многие руководители составляют планы выполнения определенных работ (графики) для сотрудников. За счет итоговых результатов можно определиться, кто из персонала максимально эффективно справляется с поставленными задачами, а кто менее успешен в этом вопросе.
  3. Использование во всех сферах деятельности, включая бизнес в интернете. Так, существуют четко разработанные планы создания сайта, которым необходимо следовать неотступно, чтобы проект был успешным и прибыльным. И это касается всех сфер деятельности во всемирной паутине.

Это интересно. Как пишется чек лист? Написание этого слова имеет два варианта. Первый: как два отдельных слова – чек лист. Второй: через дефис: чек-лист. Оба способа написания одинаково правильные, хотя чаще используется именно второй вариант. Крайне редко термин может быть написан слитно.

Для чего нужны чек-листы

Главное предназначение чек-листов — компенсировать ограничения человеческой памяти и внимания

Человек часто не в состоянии удержать в голове все, что ему необходимо сделать или проверить, а его внимание во многом зависит от его самочувствия и настроения. Оба эти фактора приводят к ошибкам, которые в некоторых случаях (например, в медицине или авиации) могут иметь роковые последствия

Именно эту проблему и решают чек-листы: они позволяют избегать ошибок даже в состоянии усталости или плохого самочувствия.

Кроме того, они помогают:

  • Повысить производительность труда. С чек-листами нет необходимости постоянно держать в голове различные нюансы и второстепенные детали, поэтому можно сосредоточиться непосредственно на самой работе.
  • Экономить время. Не нужно тратить время на планирование и ненужные размышления (что делать дальше, куда двигаться, а все ли я сделал и т. д.).
  • Поддерживать самодисциплину. Чек-лист постоянно напоминает о работе, не дает отвлекаться и заставляет двигаться вперед.

Благодаря этим свойствам чек-листы приобрели сегодня огромную популярность и применяются в самых разных сферах жизни. Условно можно выделить два направления в использовании чек-листов: организация работы и контроль.

Для организации работы чек-листы используются в тех случаях, когда рабочие операции можно представить в виде какого-нибудь стандартного алгоритма. Например: уборка гостиничного номера, подготовка документов для тендера, оформление заказа. В этих случаях чек-листы помогают не только избегать ошибок, но и поддерживать высокие стандарты в работе (смотрите статью Чек-листы для работы).

Второе направление — это контроль и проведение проверок. Например: проверка противопожарной безопасности или охраны труда, контроль качества продукции, тестирование ПО и т. д.

Как создать чек-лист в Canva со своим оформлением

Рамка и фон чек-листа

Первое, что я делаю – добавляю фон. Но это не фон чек-листа, а цвет окантовки моего документа.

Делаю его насыщенным синим цветом. Вы можете выбирать для себя свой вариант.

Далее добавляю квадрат на мой макет: Элементы > фигуры > квадрат.

Растягиваю квадрат на всю площадь шаблона, оставляя тонкую линию синей рамки. При желании цвет квадрат можно изменить.

Добавляю фон для заголовка. Для этого вставляю еще один квадрат, перетягиваю его в верхнюю часть, подгоняю размер и устанавливаю для него нужный цвет.

 Логотип и ссылки в чек-листе

Добавляю в шаблон свой логотип. Он у меня уже загружен в папку «Загрузки». Файл в формате *png, поэтому вставлять его можно на любой фон. Меняю размеры логотипа и перетаскиваю его в нижнюю левую часть шаблона чек-листа.

Следующим шагом вставляю ссылку на свой сайт. То есть сначала добавляю текст, как обычно, пишу название сайта, затем спускаю в нижнюю часть страницы, где логотип.

Для того, чтобы сделать ссылку в Канва активной, кликаю по тексту будущей ссылки, в верхней панели инструментов выбираю «скрепку» — стандартный значок ссылки и в появившемся дополнительном окне вставляю ссылку на сайт. На картинке ниже показана последовательность действий и где искать кнопку «ссылки».

Шаблон для чек-листа готов.

Блокировка элементов – зачем?

Желательно все вставленные элементы, которые менять в дальнейшем не предполагается, заблокировать. Это поможет в дальнейшем при редактировании и наполнении текстом. Все установленные элементы будут оставаться на своих местах, пока их снова не разблокируют.

Для блокировки предусмотрена кнопка в верхней панели инструментов, картинка замочка. Кликаю на каждый элемент и затем на замочек, тем самым «закрывая» его.

Переходим к наполнению чек-листа информацией.

Вставка текста в чек-лист: название, списки

Сначала дадим чек-листу название. Например, мой документ о том, как оформить МК.

Вставляю текст, переношу его в нужное место на «шапке», меняю его начертание, размер шрифта, интервалы между строк.

Элементы сразу блокирую.

Далее вставляю заранее подготовленный текст по пунктам. Но маркеры списка из текста удалены. Их буду вставлять в Канве.

Форматирую текст непосредственно в Канве, отдельные пункты делаю подчиненными, то есть сдвигаю их относительно вышестоящей строки.

Меняю размер шрифта, расстояние между строк так, чтобы в нижней части оставалось поле для заметок и пояснений.

Полученный текст заблокируйте.

Теперь нужно добавить маркеры.

«Галочки» для списка

В боковой левой панели я захожу во вкладку Элементы. Использую поиск «Галочка» и в поисковой выдаче выбираю значок. Бесплатных вариантов много, есть интересные и в разных форматах. Цвет всегда можно поменять на свой.

Кликнув понравившуюся, на шаблоне меняю ее размер.

Перетаскиваю мышкой в нужное место, затем копирую и перемещаю копию к другому аналогичному пункту списка.

Точки-маркеры для списка

Для «вложенного» списка я использую инструмент «линии».

Для этого во вкладке Элементы активирую «Линии» и нахожу линию из точек. Вставляю ее на свой шаблон.

Меняю сразу цвет, так как белые точки на белом не видны. На рисунке ниже показала последовательность действий и где что искать-менять.

 Поворачиваю линию так, чтобы она встала вертикально.

Для поворота элемента нужно двигать круговую стрелочку, которая есть у каждого элемента, будь это картинка или текст.

Размещаю пока рядом со списком.

Далее обрезаю линию, оставляя столько точек, сколько в подчиненном списке. В моем случае это 6 пунктов.

Для обрезки нужно кликнуть по элементу и в верхней панели инструментов выбрать «Обрезку». Появятся маркеры обрезки,  перетягивая их нужно выбрать ту область, которую хотите оставить.

На картинке показаны маркеры — они белые.

Если трудно увидеть тонкие линии, то можно увеличить масштаб – это в нижней части рабочего пространства Канвы.

В итоге у меня 6 точек, которые я сместила к списку.


И, растягивая за угловые маркеры линию, я подогнала ее размер под строчки текста. Получила список с точечными маркерами.

Для оформления второго подчиненного списка я просто копирую уже отформатированные точки и вставляю их напротив второго текста. Если точек не хватает – вставляю еще раз и обрезаю лишнее.

В итоге получился вот такой маркированный список чек-листа.

Принципы составления

Оформлять чек-лист желательно в виде таблицы. Первый столбец – пункты чек-листа, второй – отметки о выполнении, а третий – заметки и примечания, в которых при необходимости указываются возникшие проблемы и нюансы. В дальнейшем они могут использоваться в качестве базы для составления нового списка, в котором будут учтены недостатки первого

При составлении листов рекомендуем обратить внимание на ряд моментов

Один лист — один процесс

Нельзя объединять в один пункт несколько дел. Процесс следует разбить на отдельные задачи. Приведем простой пример. Если нужно отреагировать на справедливую жалобу клиента, можно составить следующий чек-лист:

  1. Выяснить контакты клиента.
  2. Совершить звонок клиенту и пригласить его в офис для беседы.
  3. Поговорить с клиентом для уточнения причин недовольства.
  4. Предоставить ему подарок от компании.

Больше — не всегда лучше

Если чек-лист очень большой, то его эффективность снижается. Когда в списке дел более 20 пунктов, исполнителю может казаться, что работы много или она слишком трудная. И даже если специалист знает, что сможет выполнить работу, приступить к ней будет психологически сложно. Поэтому если в чек-листе много пунктов, лучше разбить его на несколько. Тогда сотруднику будет проще выполнять обозначенные задачи, а руководителю – проверять и анализировать результаты.

Краткость — сестра таланта

Не стоит использовать объемные и подробные описания заданий. Если требуются подобные формулировки, как правило, пункт можно разделить на подпункты

Точности формулировок нужно уделить особенное внимание – они должны быть такими, чтобы исполнитель не мог воспринять их неоднозначно, что-то додумать и совершить ошибку. Ставить задачи желательно с использованием глаголов – это придаст им четкости

Расстановка приоритетов

При составлении чек-листа полезно будет выделить самые важные моменты. Можно также отметить трудновыполнимые задачи или ту из них, от успешности которой зависит итог работы. Но не стоит увлекаться – слишком много выделенных пунктов скорее помешают исполнителю сконцентрироваться на главном, чем помогут.

Мелочи, которые выполняются на автомате, вписывать не нужно.

Например, если задание, по которому составляется чек-лист, – составить форму опроса для покупателей, то не нужно писать «взять ручку», «взять листок бумаги». В чек-лист следует включать только важные пункты и задачи, о которых действительно можно забыть.

Эксперименты

Один из вариантов применения техники чек-листов – использовать в них формулировки в прошедшем времени, как будто все задачи уже выполнены. Например, контакты клиента выяснены, звонок совершен, уточнение причин недовольства проведено. Существует мнение, что подобные формулировки мотивируют исполнителя на ответственный подход к делу. Однако такой подход непривычен для восприятия, поэтому стоит попробовать оба варианта и решить, какой из них больше подходит для конкретной ситуации.

Всеобщая доступность и изменяемость

Чек-лист должен быть доступен как руководителю, так и исполнителям. Часто необходимо, чтобы ознакомиться со списком задач и оценить, на какой он стадии выполнения, могли и другие сотрудники. Для этого удобно использовать компьютерные системы управления проектами. Сотрудникам, которые должны наблюдать за выполнением пунктов чек-листа и осуществлять контроль исполнителей, также следует выдать доступ.

Если в процессе подготовки и использования чек-листа требуется вносить в него изменения, можно делать поправки и заметки карандашом или ручкой. А когда их накапливается слишком много – стоит просто напечатать новый чек-лист.

К редактированию списка стоит привлечь одного из сотрудников, для которых он предназначен. Вовлеченный в процесс человек поможет указать на проблемы и несоответствия. Возможно, нужно будет скорректировать некоторые пункты – расставить их в другом порядке, разделить на более мелкие. А может и что-то добавить.

Преимущества и сложности в использовании

Рассмотрим основные преимущества и сложности, которые могут появиться при использовании чек-листов для различных кейсов и задач:

Плюсы:

  • Гибкость — этот вид проверки может быть использован во всех уровнях и типах тестирования, хоть и в разной форме, помимо этого, его легко адаптировать под нужды конкретной задачи.

  • Простота создания и поддержки — создать, использовать и поддерживать контрольный список несложно, помимо этого существует довольно много легкодоступных инструментов, но их я рассмотрю в конце статьи. 

  • Удобно использовать в команде и вне ее — чек-листы можно использовать не только внутри команды, например для совместного тестирования одной фичи, но и как источник информации для команд разработки, заинтересованных в информации, так и для руководства.

  • Простота визуализации — легко понять, что уже готово, что не готово, оценить возможность передачи задачи в работу, например или изучить продукт или его часть на наличие и состояние критических проблем без траты времени на поиск в jira или подобных системах.

  • Расширение тестового покрытия за счет отличий при прохождении — тут и возможность избежать “парадокса пестицида” (подробнее можно почитать у автора термина), и возможность по-разному комбинировать проверки, в случае тестирования, например. функционального.

Минусы:

  • Недостаточная для некоторых целей детализация — например, внутри команды содержание будет понятным, но внешним заказчикам или руководству может быть непонятна суть пунктов списка.

  • Возможность различной интерпретации — QA инженеры с различным опытом могут выполнять одинаковые задачи, используя различные подходы, что может быть одновременно и плюсом и минусом.

  • Не всегда удобно для отчетности — ложные системные компоненты, функции и их взаимодействие сложно или даже невозможно проиллюстрировать с помощью чек-листов.

  • Не подходят для новичков и джунов — если опытный сотрудник без проблем может понять, что следует проверить, проконтролировать и учесть с помощью списков, так как он обладает достаточными знаниями о проекте, с новичком или джуниором есть вероятность, что такого уровня документации будет мало.

Послесловие:

Сергей Козлов, Генеральный директор Мегаплана

В Мегаплане у нас есть чек-листы, мы называем их делами. Нам показалось, что так более понятно для восприятия, так же, как теги у нас называются метками.

И как бы ни казалось, с одной стороны, понятным, что дела нужны внутри задачи, чтобы очень кратко, буквально мазками, отметить отдельные этапы и моменты, которые предстоит сделать, чтобы выполнить задачу, но все равно часто слышим от клиентов: чем же дела отличаются от задачи или даже от подзадачи?

По статистике использования Мегаплана нашими клиентами, далеко не все вообще используют дела. Но те же, кто освоил этот инструмент, используют его вовсю, очень широко, и так увлекаются, что забывают про подзадачи.

Будьте эффективнее — используйте подходящие инструменты по назначению!

Как создать чек лист

Если речь идет о списке повседневных дел, то здесь нет ничего сложного. Вам всего лишь нужно подумать о том, что вам надо сделать в первую очередь, а что может подождать. При необходимости, можете указать предполагаемое время решения поставленной задачи.

Итак, как сделать чек лист? Это зависит от целей его написания, а также от сферы применения. Но чтобы сформировать нужный документ, нужно руководствоваться такими простыми подсказками:

  • определить разновидность чек-листа;
  • разделить документ на 3 графы: номер п/п, название и условия задачи, результат выполнения задания;
  • все пункты краткие, лаконичные, но понятные;
  • один чеклист должен иметь от 5 до 20 пунктов (если их больше, то лучше разбить одно задание на несколько этапов, а для каждого из них составить отдельный check list);
  • пункты плана должны располагаться в логической последовательности;
  • можно добавлять дедлайны (временные ограничения) для повышения эффективности работы.

Это еще не все аспекты, которые касаются вопроса, как составить чек лист. Если вы создаете его на электронном носителе, то постарайтесь сделать так, чтобы план помещался на одном листе текстового редактора. Также нужно постараться создать файл таким образом, чтобы и на телефоне, и на планшете, и на компьютере вы могли просмотреть его без прокрутки.

На заметку. Не стоит прописывать в вашем документе абсолютно все до мельчайших подробностей. Обозначьте самые основные, нужные и важные моменты, записав детали «между строк».

Как оформить чек лист? Внешнее, то есть, графическое оформление такого документа. Для него рекомендуется использовать не больше 2 цветов. Чтобы выделить основные моменты в тексте можно применять заглавные и курсивные буквы

Это будет лучше, чем использовать разноцветную палитру, которая делает текст пестрым, и отвлекает внимание от его сути

Образцы и примеры чек-листов

То, как выглядит чек-лист, зависит от сферы его применения. Давайте рассмотрим несколько простых примеров, которые помогут вам понять все особенности этого документа.

Так, возьмем за основу образец чек-листа для сбора школьного портфеля ребенку. Что ему может понадобиться в первую очередь:

  • учебники;
  • тетрадки;
  • пенал;
  • ручки;
  • карандаши (простые или цветные);
  • альбом для рисования;
  • акварели или гуашь;
  • кисточки;
  • ластики.

Этот список можно продолжать еще очень долго. На каждый школьный день ребенку могут понадобиться другие предметы и инвентарь, поэтому списки можно оформлять тоже ежедневно.

Другой пример чек-листа, но уже для сферы бизнеса. Направление деятельности компании: разработка и распечатка визитных карточек. Пример чеклиста:

  • разработка дизайна визитки;
  • согласование всех аспектов относительно оформления с заказчиком;
  • печатание визитных карточек;
  • отправка товара покупателю.

Здесь поэтапно расписаны все шаги, которые необходимо сделать работникам фирмы для совершения успешной сделки с клиентом. Возле каждого пройденного этапа ставится галочка или крестик, как отметка того, что действие выполнено. Возможна также постановка дат и времени, когда были сделаны те или иные шаги.

Таким образом, мы изучили, как правильно составить чек лист, и что это вообще такое. Данный документ можно назвать списком, планом, ежедневником, шпаргалкой, подсказкой – как угодно. Но суть остается прежней: чеклист значительно облегчает повседневную жизнь, а также способствует успешному ведению бизнеса – реального и виртуального.

4 — Дополнительные элементы взаимодействия

  1. Голосовалку нашу используем почти в каждой статье. Часто используется вместо одной из фотографий
  2. Много где начали использовать настраиваемые пользовательские рейтинги (пример есть тут в посте). Но всегда индивидуально и если уместно
  3. Создается и задается автор статьи (плагин все также наш)
  4. Подбирается видео по теме на youtube и вставляется в низ статьи (иногда еще и в середину по теме). Решение сомнительное, хоть и делаем пока. Но скоро откажемся (есть идеи, как встраивать видео более грамотно и полезно)
  5. Для некоторых энциклопедических терминов используем подсказки (при наведении показывается облачко с рашифровкой). Термины создаются и потом все очень просто линкуется.

Проверка обязательна

Итак, предположим, вы закончили составление своего первого чек-листа. Что же делать дальше? Все просто, теперь самое время внимательно его прочитать и проверить

Во-первых, важно действительно ничего не забыть и не упустить. Во-вторых, во время проверки вы можете что-то скорректировать и дополнить при необходимости

И только если вас все устраивает, можно брать чек-лист в работу. Постарайтесь не забывать своевременно ставить пометки о выполнении дел. Если вам кажется, что создание чек-листов – это долго и сложно, спешим вас разубедить. Для удобства можно хранить некоторые шаблоны, к примеру, списки для сбора вещей в командировку, или основные задания на каждый день (при условии, что они повторяются). В среднем заполнение чек-листа занимает не более 10-15 минут вместе с проверкой, важно только выбрать время, когда вас никто и ничто не будет отвлекать.

Правила составления чек-листов

Прежде чем приступить к созданию своих чек-листов, ознакомьтесь с приведенными ниже рекомендациями. Это не аксиомы, но соблюдение этих правил сделает ваши списки максимально удобными и эффективными.

Один пункт — одно действие. Попытка удержать в голове сразу несколько операций неизбежно снижает концентрацию.

Нет: Да:
Разместить анонс в Twitter и Facebook. Разместить анонс в Twitter.
Разместить анонс в Facebook.
Отшлифовать и отполировать. Отшлифовать.
  Отполировать.

Понятные и конкретные формулировки. Если вам каждый раз приходится вспоминать, что имелось в виду в том или ином задании, значит оно сформулировано неудачно. Критерий здесь следующий: если по вашему чек-листу будет работать другой человек, сможет ли он понять, о чем идет речь?

Нет: Да:
ЧПУ!!! Подобрать для всех файлов ЧПУ-названия.
Пиксели. Нет ли прозрачной рамки из пикселей вокруг иллюстраций?
Не слишком? Не слишком ли густой лак?
Let’s Mortal Kombat begin! Запустить рендеринг.

Без деталей. Если вы составляете чек-лист для себя, перечисляйте лишь сами действия. Любые подробности (о которых вы и без того помните) будут только отвлекать и создавать «информационный шум». Если ваши чек-листы предназначены для других людей, можно вкратце уточнить, для чего нужен тот или иной пункт и как его выполнить.

Для себя: Для других:
Проверить готовность варенья. Проверьте готовность варенья. Капните им на сухую тарелку: если капля не растекается, варенье готово.
Указать контактные данные. Укажите свои контактные данные на случай, если журналисты захотят что-нибудь уточнить.
Продублировать содержание видеороликов текстом. Продублируйте содержание видеороликов текстом. По статистике только 10% посетителей открывают видео.
Проверить синтаксис CSS. Проверьте синтаксис CSS на ошибки. Для этого воспользуйтесь сервисом jigsaw.w3.org.

Борьба с механическим выполнением. Главный враг чек-листов — это небрежное выполнение заданий и расстановка галочек «на автомате».

Если вы столкнулись с чем-то подобным, переформулируйте проблемные задания так, чтобы максимально «включить осознанность». Для этого используйте в формулировках различные физические действия: записать, скачать, потрогать, сказать и т. д. Иными словами, составляйте задания так, чтобы их выполнение можно было проверить со стороны. Этот же принцип важен и для контроля чужой работы.

Нет: Да:
Придумать пять вариантов заголовка. Записать пять вариантов заголовка.
Проверить, все ли документы на месте. Проверить документы по списку.
Еще раз все осмотрите и убедитесь, что номер убран. Сфотографируйте номер.
Прочитать текст. Прочитать текст вслух.

Профилактика ошибок. По возможности старайтесь не просто находить ошибки, а предотвращать их появление.

Нет: Да:
Проверить, не слишком ли большие иллюстрации использованы. Уменьшить иллюстрации.
Не подгорела ли каша? Непрерывно помешивать кашу до готовности.
Не слишком ли горячая вода? Нагреть воду до 50°C.  

Группировка заданий. Используйте в больших чек-листах разделы и подзаголовки: это сделает их более упорядоченными и понятными.

Нет:

Да:

Результат, а не действие. Очень часто в чек-листах лучше указывать ожидаемый результат, а не действие. Это снижает риск небрежного выполнения.

Нет: Да:
Протереть пыль. Пыли на мебели не видно.
Установить на сайте социальные кнопки. На сайте используются социальные кнопки.
Накормить кота. Кот сыт и доволен.

Тестируйте. Если вы составили чек-лист для себя, вам в любом случае придется его проверить. Если чек-лист предназначен для других людей (например, ваших сотрудников), протестируйте его перед тем, как окончательно отдавать в работу. Пройдитесь вместе с исполнителями по всем пунктам и убедитесь, что все идет как надо.

Как сделать чек-лист в PDF формате

Для того чтобы сделать PDF чек-лист, нам нужно создать презентацию microsoft powerpoint.  Для этого нажимаем правой кнопкой мыши на пустом экране монитора, появится окно. В окне жми: «Создать» потом на «Презентация microsoft powerpoint» 

Если у вас нет PowerPoint,  то скачайте бесплатно для Windows — Здесь

На рабочем столе появится вот такой ярлычок. 

Нажимаем на него, и сразу откроется программка.

В ней мы будем работать

Здесь необходимо создать слайд в соответствии с одним из предложенных макетов. Можно менять дизайн, или зайдите в яндекс — поиск и наберите там «microsoft powerpoint слайды» и скачайте которые нравятся вам.

Здесь есть хорошие слайды, выбор большой. Поиграйте с редактором, заголовок и всё остальное двигаются мышкой и всё что угодно можно изменить. Здесь так-же работать, как и во всех текстовых редакторах. Если что не понятно, то у меня есть статья с описанием работы в редакторе:    «Как написать статью в ВКонтакте». 

Текстовые редакторы везде и во многом похожи.

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Андрей Измаилов
Наш эксперт
Написано статей
116
Добавить комментарий